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光大证券国家意志高于一切关注四个全面

2019-08-16 17:19:24来源:励志吧0次阅读

光大证券:国家意志高于一切 关注四个全面 2015-02-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆事件:

25日,上证指数下跌0.56%、创业板指下跌0.9 %。公用事业/环保/军工涨幅居前,互联网/券商等跌幅居前。

◆点评:

25日为春节后第一个交易日,春节期间国内外宏观/市场主要事件为:地产销售等高频同比数据均在最近两周周大幅飙升,光大宏观认为,主要是春节错位所致;海外欧美股市再创历史新高,大宗商品多震荡下行。我们认为,这些信息对25日A股市场的影响并不大,下跌是对前期涨幅较大的调整。

对于市场,我们维持前期看法。主题方面,2015年一带一路、国企改革将是两大超级主题。建议继续关注一带一路,国企改革中我们更看好央企改革,相对于地方国企而言方向更明确,推进速度快于地方国企(在1月份的多次每日点评中有过详细论述)。区域一体化、区域建设,将随着两会召开而再次成为热点,我们前期推荐的长江经济带主题,继续关注,此外,建议关注东北振兴。

近期重大事件的解读:

(1)国务院常务会议:我们认为,传递的信号是,财政积极;一新一旧两个引擎齐头并进,推动中国发展。25日, 同志主持召开的国务院常务会议,确定进一步减税降费措施,支持小微企业发展和创业创新,部署加快重大水利工程建设,以公共产品投资促进稳增长调结构。这与中央今年以来的基调一脉相承, 同志在达沃斯论坛上特意阐述,中国未来的发展要靠一新一旧两个引擎。

(2)羊年春晚:是2014年10月文艺座谈会后第一个春晚,具有重大的观察样本意义、风向意义。透出清晰信号,不要怀疑中央在改革、开放、国家治理中祛除弊事、加快推进重大举措的决心与勇气。

( )“四个全面”:治国理政方略的顶层设计,读懂中国复兴的重要窗口。2014年12月, 同志在江苏调研时提出,“全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党”。

近日新华社、《人民日报》等中央权威媒体加以报道,人民日报以评论员文章这样的高规格来呈现,我们分析,“四个全面”将随着两会等重要会议的召开,得到进一步的阐释与宣传。

◆风险提示:

两融资金大笔撤出;外围市场波动;世界政局变化。

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