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电气设备广东发布全国首份风电竞价方案

2019-08-15 10:44:48来源:励志吧0次阅读

电气设备:广东发布全国首份风电竞价方案 2018-12-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

川财观点

【汽车】10月全球新能源乘用车销量同比增75%,继续创造历史新高。我们认为全球新能源车市场持续向好,继续推动全球新能源车行业发展。同时,近期各国外车企持续推进在华布局,彰显了中国市场的重要地位。不过,后期汽车补贴政策退坡,提示风险。

【轻工制造】建议关注出口业务占比较高的软体家居板块。造纸板块受四季度需求不旺影响,纸浆近期去库存,浆价下行。家居板块的定制家居受房地产调控、整装企业截流以及行业竞争等影响板块调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围;软体家居板块,受中美暂停相互加征关税、人民币贬值和原材料TDI价格大幅下降影响,拥有出口业务的软体家居板块有望获益,竞争格局继续向好。看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业及业绩弹性较大的企业。

【电气设备】2018年前三季度风电新增装机同比增长 0%至1.26GW,保守估计全年装机同比增速超25%,装机反转趋势已确立。在补贴去化的过程中,产业链制造环节面临较大降本压力,看好制造环节盈利改善的长期逻辑。整机方面,本轮整机招标价格下降接近尾声,随着开发商关注点逐步由初装成本向LCOE转化,优势整机产品将有一定溢价能力。零部件制造方面,原材料价格上涨导致该环节洗牌加速,随之而来的供需改善将影响零部件价格。我们看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业。

【国防军工】我国第三艘航母建造消息确认,叠加今年船舶板块下跌较多,船舶子板块关注度有明显回升。长征五号B运载火箭进入试样研制阶段,全军武器装备采购11月单月次数创历史最高,印证军工板块行业基本面向好。随着科研院所改制、军品定价机制、混合所有制等改革的深入实施,结合当前军工板块估值处于历史低位,我们看好军工板块的中长期投资机会。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的,以及关注市场空间大、具备核心研发能力的优质民参军标的。

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